السيادي السعودي يجمع 5.5 مليار دولار من سنداته الخضراء
كشفت وثيقة بنكية الثلاثاء أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تلقى طلبات بأكثر من 32.5 مليار دولار
لإصدار سندات خضراء بالدولار على شرائح لمدة 7 و 12 و 30 عاما .
السيادي السعودي يجمع 5.5 مليار دولار من سنداته الخضراء
سندات بقيمة 5,5 مليار دولار
نقلت رويترز عن أحد البنوك التي تدير بيع السندات الخضراء والذي أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة السعودي
اليوم أن الصندوق يتوقع أن يجمع 5.5 مليار دولار من إصدار السندات ذات الشرائح الثلاث والتي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها 32.5 مليار دولار.
و من المتوقع أن يجمع صندوق الثروة السيادية السعودي 1.75 مليار دولار من شريحة سبع سنوات بسعر 115 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية وملياري دولار من شريحة 12 سنة بسعر 145 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية و 1.75 مليار دولار من إصدار شريحة مدتها 30 عامًا بسعر 185 نقطة أساس أعلى من عائد سندات الخزانة الأمريكية.
سيشارك كل من Bank of America Securities و BNP Paribas و Citi و First Abu Dhabi Bank و HSBC و Morgan Stanley في العرض بصفتهم مديرين فعليين للدفاتر إلى جانب Credit Agricole و GIB Capital و CBC International Securities و Mizuho و CMBC Nikko و سوسيتيه جنرال بصفتهم مديري الدفاتر .
الإعلان على 3 مليارات في الطرح الأول
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها عن 600 مليار دولار في 6 أكتوبر
عن الانتهاء من إصدار أول سنداته الخضراء الدولية ضمن البرنامج الدولي لصندوق الاستثمارات العامة لإصدار أدوات الدين كما أصدر الصندوق سندات 100 عام والتي تعكس ثقة عالية على الوضع المالي للصندوق بحسب واس.
وقالت الوكالة حينها إن إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات دولار بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء ويأتي في إطار جهود الصندوق تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية الطموحة.
اكتساب الثقة الدولية
بلغ إجمالي عدد طلبات الاكتتاب أكثر من 24 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 8 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة إلى الشرائح التالية: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار للسندات ذات الخمس سنوات والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 10 سنوات والثالثة بقيمة 500 مليون دولار لسند 100 عام.
و يعكس حجم إقبال المستثمرين الدوليين على الإصدار الأول للصندوق ثقتهم بدور الصندوق كداعم رئيسي
لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانته كواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نفوذاً في العالم.
السيادي السعودي يجمع 5.5 مليار دولار : إصدار وثيقة عمل التمويل الأخضر
يأتي طرح السندات الأولية بعد أن إصدار الصندوق في فبراير الماضي وثيقة تتضمن إطار التمويل الأخضر
للصندوق والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق المال (ICMA) ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية
لسوق الدين (LMA).
و يعتزم صندوق الاستثمارات العامة استخدام حصيلة هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة
وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة لموارد المياه ومكافحة التلوث والمباني الخضراء والنقل.
الأجندة المعتمدة للمملكة الخضراء
وفقًا لوكالة الأنباء السعودية يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا رئيسيًا في دعم أجندة المملكة الخضراء
كمحرك للتحول الاقتصادي الوطني ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة حول مبادرة السوق التطوعية لتجارة ائتمان الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبرنامج الطاقة المتجددة التابع
لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70٪ من قدرة توليد الطاقة المتجددة
في المملكة بحلول عام 2030 بما يتماشى مع طموح المملكة أهداف الرؤية.
ونقلت عن رئيس الإدارة العامة لتمويل الاستثمار العالمي فهد السيف قوله إن إصدار السندات الخضراء
يعد أيضا إنجازًا مهمًا في مسيرة الصندوق المليئة بالإنجازات وهو جزء من برنامج أسواق رأس المال للصندوق
الذي يتيح الفرصة أمام صندوق لتنويع مصادر تمويله لتعزيز الاستثمار الفعال في المملكة والعالم
مما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الاستثمار للصندوق.
وأضاف: “لقد شهدنا إقبالاً غير مسبوق من قبل المستثمرين الدوليين وهو دليل على المكانة المالية للصندوق
وتمسكه أيضا بأفضل معايير الحوكمة العالمية فضلاً عن تنوع أعماله ومحفظته الاستثمارية المملكة 2030
و التزامه بتوفير العديد من فرص الاستثمار المستدامة.
